由于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的限制與體制問(wèn)題，越來(lái)越多的企業(yè)選擇海外上市從而尋求更大的發(fā)展資源與空間。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)通過(guò)對(duì)香港、美國(guó)、新加坡等中國(guó)企業(yè)熱門海外上市地點(diǎn)的分析，讓學(xué)員了解各個(gè)地點(diǎn)IPO法律、流程和實(shí)際操作等方面的差異，權(quán)衡各個(gè)地區(qū)上市的利弊所在，幫助學(xué)員選擇適合自己企業(yè)的上市方式。
課程背景
紐約泛歐交易所集團(tuán)發(fā)布的“2010年上半年全球資本市場(chǎng)IPO及二次融資統(tǒng)計(jì)”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場(chǎng)，中國(guó)也成為全球IPO最活躍的國(guó)家。其中華泰證券、中國(guó)一重和中國(guó)西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時(shí)，銀行再融資陰霾仍籠罩市場(chǎng)，在經(jīng)歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場(chǎng)擴(kuò)容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應(yīng)此起彼伏，但目前并沒(méi)有因此表現(xiàn)出過(guò)多的負(fù)面反應(yīng)，相反市場(chǎng)在擴(kuò)容下不斷前行。同時(shí)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在2010年10月11日發(fā)布了《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，并規(guī)定于2010年11月1日起施行，這標(biāo)志著新股發(fā)行主導(dǎo)權(quán)終將徹底市場(chǎng)化的趨勢(shì)。
課程收益
é 了解中國(guó)企業(yè)外海上市的主要途徑
é 熟悉美國(guó)IPO的準(zhǔn)備過(guò)程
é 理解香港IPO的體制與過(guò)程
é 了解其他境外上市地點(diǎn)的IPO問(wèn)題
é 明確海外資本市場(chǎng)主要指標(biāo)的差異比較
課程對(duì)象
l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問(wèn)）
l 企業(yè)律師、資產(chǎn)評(píng)估師
l 保薦人、保薦人律師
l 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理
l 財(cái)務(wù)部人員、內(nèi)控部人員、內(nèi)審部人員、稅務(wù)人員
課程內(nèi)容
一、 中國(guó)企業(yè)外海上市的途徑
- 境外直接上市
- IPO
- 境外直接上市的主要困難
- 境外直接上市的主要工作：國(guó)內(nèi)重組、審批和境外申請(qǐng)上市
- 境外間接上市
- 間接上市的主要形式：買殼上市和造殼上市
- 間接上市需要妥善處理的問(wèn)題
- 其他境外上市方式
- 存托憑證
- 可轉(zhuǎn)換債券
- 中國(guó)企業(yè)外海上市的主要地點(diǎn)
- 香港、美國(guó)、新加坡
二、 外海資本市場(chǎng)主要指標(biāo)比較與優(yōu)勢(shì)分析
- 外海資本市場(chǎng)主要指標(biāo)
- 資本規(guī)模
- 市盈率
- 上市公司數(shù)量
- 上市公司市值
- 新上市公司數(shù)量
- 首次公開(kāi)融資額
- 二次融資額
- 市場(chǎng)指數(shù)增長(zhǎng)
- 外海上市的優(yōu)勢(shì)
三、 國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市的流程與關(guān)注焦點(diǎn)
- 香港主板及創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
- 國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定
- 境內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)到香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件
- 香港創(chuàng)業(yè)板上市步驟
- 基本審批程序
- 上市程序
- 香港上市的其他問(wèn)題
- 國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市必須報(bào)送的文檔
- 香港上市涉及到的費(fèi)用
四、 中國(guó)企業(yè)美國(guó)上市的主要方式與流程
- 企業(yè)美國(guó)IPO簡(jiǎn)明流程
- 選擇合適的投資銀行與法律顧問(wèn)
- 資產(chǎn)重組
- 管理架構(gòu)的設(shè)計(jì)與搭建
- 財(cái)務(wù)報(bào)告咨詢
- 盡職調(diào)查
- 美國(guó)證監(jiān)會(huì)審核程序
- 文檔存檔和審核
- 準(zhǔn)備促銷故事和路演說(shuō)明材料
- 路演
- 掛牌上市
- 中小企業(yè)借殼上市到OTCBB
- 中國(guó)中小企業(yè)到美國(guó)OTCBB上市的優(yōu)勢(shì)
- OTCBB上市風(fēng)險(xiǎn)與防范
- OTCBB上市與融資簡(jiǎn)明程序
五、 中國(guó)企業(yè)新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡(jiǎn)介
- 中國(guó)企業(yè)新加坡上市的優(yōu)勢(shì)
- 新加坡上市的條件
- 中國(guó)企業(yè)新加坡上市的主要流程
- 上市可行性分析
- 上市申請(qǐng)書(shū)
- 交易所審核
- 招股書(shū)與招股書(shū)補(bǔ)充
- 公司股票上市
- 上市過(guò)程結(jié)束
- 上市的成本
- 英國(guó)上市的要求和流程簡(jiǎn)介
- 澳大利亞上市的要求和流程簡(jiǎn)介
中國(guó)企業(yè)在國(guó)際證券市場(chǎng)的上市不僅可以為企業(yè)的發(fā)展籌集大量資金，促進(jìn)企業(yè)根據(jù)國(guó)際規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，而且可以促進(jìn)企業(yè)按照國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則迅速發(fā)展。但同時(shí)，由于缺乏經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)空白，也面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。高頓課程不僅向您介紹海外上市的流程和途徑，同時(shí)，進(jìn)行海外不同上市相關(guān)比較，讓您在上市的路徑選擇中保持理性，做出適合自己企業(yè)的選擇，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)的飛躍。
