以下是為高級會計師評審整理的?「業(yè)績材料清單模板」?，按基礎材料、核心業(yè)績、佐證材料三大類分類，明確標注每項材料的具體要求、格式規(guī)范及常見注意事項，幫助申報人系統(tǒng)準備、規(guī)避遺漏或錯誤：

?高級會計師評審業(yè)績材料清單模板?

?一、基礎材料（必備項：缺一不可）??

?要求?：均為硬性規(guī)定材料，需確保真實、完整、合規(guī)，未按要求提供可能導致直接淘汰。

??? 注意事項?：

• 所有基礎材料需按評審文件要求的順序裝訂?（通?；A材料在前），缺失任何一項可能直接導致初審不通過；

• 身份證、證書等復印件需與原件一致，模糊或信息不全需重新提供；

• 聘任崗位需與申報方向匹配（如申報“管理會計”方向，聘書崗位應為“財務分析主管”等管理崗，而非單純“出納”）。

?二、核心業(yè)績（關鍵項：決定評審通過率）??

?要求?：體現(xiàn)申報人的專業(yè)能力、崗位貢獻及業(yè)績成果，需聚焦近3-5年核心工作，用數(shù)據(jù)量化成果，突出個人在項目中的具體角色（如負責人、核心設計者）。

??? 注意事項?：

• 業(yè)績需聚焦?“個人貢獻”?，避免羅列單位整體工作（如“公司年營收增長1億”需說明“本人通過成本優(yōu)化貢獻了3000萬元”）；

• 項目材料需按“背景→目標→行動→結(jié)果”邏輯撰寫（參考STAR法則），數(shù)據(jù)盡量精確（如“降低稅負率2.3個百分點”優(yōu)于“降低稅負”）；

• 若業(yè)績涉及跨部門協(xié)作，需明確說明“本人負責的部分”（如“與業(yè)務部合作降本，本人主導財務測算模型并推動落地”）。

?三、佐證材料（支撐項：證明業(yè)績真實性與有效性）??

?要求?：為核心業(yè)績提供客觀證據(jù)，增強說服力，需與業(yè)績材料一一對應，避免“空口無憑”。

??? 注意事項?：

• 佐證材料需與業(yè)績材料編號對應?（如在業(yè)績材料中提到“XX項目”，佐證材料中文件名標注“XX項目-合同”）；

• 敏感信息（如客戶名稱、合同金額）可脫敏處理（用“XX公司”“XX萬元”替代），但關鍵數(shù)據(jù)（如降本金額、項目周期）需保留；

• 所有復印件需加蓋單位公章（證明與原件一致），電子版材料（如掃描件）需清晰可辨。

  再舉例如下：

  二、核心業(yè)績材料（評審核心，需量化 + 聚焦高價值成果）?
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  業(yè)績類別?	材料內(nèi)容要求?	注意事項?
  成本管控與降本增效?	1. 業(yè)績描述：按 “背景 - 動作 - 數(shù)據(jù) - 成果” 撰寫，如 “2022 年主導公司成本優(yōu)化項目，通過細化物料定額、優(yōu)化采購流程，實現(xiàn)年度生產(chǎn)成本下降 12%，節(jié)約成本 860 萬元”；2. 需分項目整理，每個項目單獨成頁，標注 “項目名稱 + 實施時間 + 申報人角色（如‘項目負責人’）”。?	1. 數(shù)據(jù)需精準，避免 “大幅下降”“顯著提升” 等模糊表述，若涉及 “節(jié)約成本”，需說明計算依據(jù)（如 “按去年同期成本 1.2 億元，下降 12% 即節(jié)約 1440 萬元”）；2. 若為團隊項目，需明確申報人 “主導作用”，避免寫 “參與項目”，可補充 “制定項目方案、統(tǒng)籌跨部門執(zhí)行” 等細節(jié)。?
  內(nèi)控體系與風險防范?	1. 業(yè)績描述：如 “2021 年牽頭制定《公司內(nèi)控管理手冊》，梳理采購、銷售、資金等 7 大業(yè)務流程，識別風險點 18 個，制定防控措施 25 項，2022-2023 年未發(fā)生重大財務風險事件”；2. 附流程梳理表、風險點清單（簡化版，關鍵信息需體現(xiàn)）。?	1. 若內(nèi)控體系獲外部認可（如 “通過 ISO9001 認證”“內(nèi)控審計結(jié)論為‘有效’”），需補充相關證明；2. 避免僅描述 “制定制度”，需體現(xiàn) “制度落地效果”，如 “制度實施后，采購違規(guī)率從 8% 降至 1%”。?
  經(jīng)營決策與戰(zhàn)略支持?	1. 業(yè)績描述：如 “2023 年參與公司‘新建智能生產(chǎn)線’投資項目，負責財務可行性分析，測算 IRR（內(nèi)部收益率）達 15%、投資回收期 5 年，出具的分析報告獲董事會采納，項目投產(chǎn)后年新增利潤 1100 萬元”；2. 附項目可行性報告（節(jié)選財務分析章節(jié)）、董事會決議（體現(xiàn) “報告采納”）。?	1. 若涉及稅收籌劃、政策紅利利用（如 “研發(fā)費用加計扣除”“政府補貼”），需補充 “籌劃方案 + 落地憑證”，如 “2023 年申報研發(fā)加計扣除 680 萬元，附稅務申報表及稅務局回執(zhí)”；2. 避免寫 “參與決策”，需體現(xiàn) “財務專業(yè)支撐”，如 “提供現(xiàn)金流預測、盈虧平衡點分析，為決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)”。?
  團隊建設與專業(yè)引領?	1. 業(yè)績描述：如 “2021-2023 年擔任財務經(jīng)理期間，制定團隊培訓計劃，組織‘預算管理’‘稅務新政’等培訓 12 場，培養(yǎng)中級會計師 4 名、晉升財務主管 2 名，團隊 2022 年獲評公司‘優(yōu)秀部門’”；2. 附培訓計劃、員工資格證書（復印件，標注 “由申報人培養(yǎng)”）、表彰文件。?	1. 若有行業(yè)影響力成果（如 “發(fā)表財務專業(yè)論文”“參與地方財務標準制定”），需單獨整理，附論文期刊封面、目錄及正文（節(jié)選）、標準制定邀請函；2. 團隊表彰需體現(xiàn) “申報人主導作用”，避免僅貼 “表彰文件”，需補充 “如何帶領團隊達成目標” 的細節(jié)。?

   

   

   

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  三、佐證材料（每項業(yè)績需對應，確保真實可追溯）?
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  佐證類型?	具體材料示例?	注意事項?
  方案審批類?	成本優(yōu)化方案、內(nèi)控手冊、預算方案等文件的 “審批頁”（需有審批人簽字 + 單位公章）；投資項目可行性報告的 “董事會 / 管理層審批意見”。?	1. 審批頁需清晰顯示 “審批人姓名、審批日期、審批意見（如‘同意實施’）”，無審批的方案視為 “未落地”，評審認可度低；2. 若方案為 “電子版審批”，需截圖并加蓋單位公章，標注 “此為 XX 方案電子版審批記錄”。?
  數(shù)據(jù)證明類?	1. 成本 / 費用對比表：標注 “去年同期數(shù)據(jù) + 本年數(shù)據(jù) + 差異率”，需加蓋財務部門章；2. 財務報表：節(jié)選與業(yè)績相關的頁面（如 “利潤表 - 管理費用”“資產(chǎn)負債表 - 貨幣資金”），需加蓋單位公章；3. 資金周轉(zhuǎn)分析報告、投資回報率測算表（需有計算過程，避免僅貼結(jié)果）。?	1. 數(shù)據(jù)需與業(yè)績描述一致，如業(yè)績寫 “節(jié)約成本 860 萬元”，對比表需體現(xiàn) “去年成本 7160 萬元，本年 6300 萬元，差異 860 萬元”；2. 若數(shù)據(jù)涉及 “公司機密”，可對敏感信息（如 “總營收”）進行遮擋，但關鍵差異數(shù)據(jù)需完整。?
  認可證明類?	1. 公司表彰文件：如 “優(yōu)秀管理者”“降本先鋒” 證書或通報（需有單位公章，標注頒獎日期）；2. 政府補貼 / 稅務優(yōu)惠憑證：補貼到賬銀行回單、稅務局出具的 “研發(fā)加計扣除備案通知書”；3. 第三方審計 / 認證報告：內(nèi)控審計報告（節(jié)選 “合規(guī)結(jié)論”）、ISO 認證證書（復印件）。?	1. 表彰文件需明確 “表彰事由”，避免僅貼 “榮譽證書”，需補充 “因 XX 項目（如‘成本優(yōu)化項目’）獲評 XX 獎項”；2. 銀行回單需標注 “款項用途（如‘2023 年制造業(yè)補貼’）”，避免僅貼 “轉(zhuǎn)賬記錄”，無法證明與業(yè)績關聯(lián)。?
  其他補充類?	1. 信息化建設相關：ERP / 財務共享中心上線通知（需有單位公章，標注上線時間）、系統(tǒng)操作手冊（節(jié)選核心功能，體現(xiàn) “優(yōu)化流程”）；2. 跨部門協(xié)作證明：如 “采購流程優(yōu)化” 需附采購部門出具的 “流程優(yōu)化效果確認函”（加蓋采購部門章）。?	1. 信息化建設需體現(xiàn) “效果”，如 “系統(tǒng)上線后，報表出具時間從 10 天縮短至 5 天”，附 “上線前后效率對比表”；2. 跨部門證明需明確 “申報人作用”，避免僅貼 “協(xié)作函”，需補充 “申報人主導跨部門會議、協(xié)調(diào)資源” 等細節(jié)。?

   

   

   

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